Aufgaben erstellen und zuweisen

Aufgaben erstellen und zuweisen

Neue Aufgaben können Sie direkt im Kanban-Board oder über die Projektansicht erstellen.

Aufgabe erstellen

1. Klicken Sie im Kanban-Board auf + Neue Aufgabe in der gewünschten Spalte

2. Füllen Sie die Details aus:

   • Betreff — Kurze Beschreibung der Aufgabe
   • Beschreibung — Detaillierte Informationen (optional)
   • Priorität — Dringend, Hoch, Normal, Niedrig
   • Fälligkeitsdatum — Wann soll die Aufgabe erledigt sein?
   • Zugewiesen an — Wer soll die Aufgabe bearbeiten?

3. Klicken Sie auf Erstellen

Felder einer Aufgabe

Feld	Beschreibung
Betreff	Der Titel der Aufgabe (Pflichtfeld)
Beschreibung	Detaillierte Beschreibung, Notizen
Priorität	Dringend, Hoch, Normal oder Niedrig
Fälligkeitsdatum	Wunschtermin für Erledigung
Zugewiesen	Makler/Kontakt, der die Aufgabe bearbeiten soll
Tags	Frei definierbare Labels zur Kategorisierung
Projekt/Objekt	Verknüpfung zu einer bestimmten Immobilie

Aus einer Mietanfrage

Wenn ein Interessent eine Mietanfrage stellt (über die E-Mail-Klassifizierung):

1. Die E-Mail wird automatisch klassifiziert
2. Eine entsprechende Aufgabe wird im Board erstellt
3. Die Aufgabe enthält bereits relevante Details aus der Anfrage

Tipps

• Spezifisch formulieren: Statt “Anfrage” lieber “Mietanfrage OG München, 3-Zimmer” als Betreff
• Fälligkeitsdatum setzen: Hilft bei der Priorisierung
• Tags verwenden: Für wiederkehrende Aufgabentypen (z.B. “Besichtigung”, “Nachfassung”)