Neue Kontakte anlegen

Neue Kontakte anlegen

Sie können Kontakte manuell anlegen — entweder direkt als neue Adresse oder aus einer eingehenden Mietanfrage heraus.

Manuelles Erstellen

1. Gehen Sie zu Adressen
2. Klicken Sie auf + Neue Adresse
3. Füllen Sie die Felder aus:

Pflichtfelder

• Name — Nachname des Kontakts

Optionale Felder

Feld	Beschreibung
Anrede	z.B. Frau, Herr, Firma
Vorname
E-Mail
Telefon 1
Telefon 2
Straße und Hausnummer
PLZ
Ort
KdNr	Ihre interne oder OnOffice-Kundennummer
OnOffice-ID	Externe ID aus OnOffice
Funktion	z.B. Immobilienmakler, Käufer
Herkunft	Wie wurde der Kontakt gewonnen?
Kontaktart	Käufer, Mieter, Eigentümer, etc.

4. Klicken Sie auf Speichern

Aus Mietanfrage erstellen

Wenn ein Interessent eine Mietanfrage stellt:

1. Das System erkennt die E-Mail automatisch
2. Es wird geprüft, ob bereits ein Kontakt mit dieser E-Mail existiert
3. Falls nicht, wird automatisch ein neuer Kontakt angelegt
4. Die Kontaktdaten werden aus der E-Mail extrahiert (Name, E-Mail, Telefon falls vorhanden)

Sie finden den neuen Kontakt dann unter Adressen.

Kontakt bearbeiten

1. Klicken Sie auf einen Kontakt in der Liste
2. Klicken Sie auf Bearbeiten
3. Ändern Sie die gewünschten Felder
4. Klicken Sie auf Speichern

Änderungen an Kontaktdaten werden nicht automatisch an OnOffice zurückgeschrieben. Bei Bedarf manuell in OnOffice aktualisieren.

Kontakt löschen

1. Öffnen Sie den Kontakt
2. Klicken Sie auf Löschen
3. Bestätigen Sie die Löschung

Das Löschen eines Kontakts kann nicht rückgängig gemacht werden. Wenn der Kontakt in OnOffice existiert, wird er dort nicht gelöscht.